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日本地震严重影响我国钢材市场

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摘要:日本地震严重影响我国钢材市场
日本地震让原本平静的市场泛起波澜。我们在对日本人民和钢铁同仁的处境感同身受的同时,也冷静就地震对钢铁行业的影响作出分析。近期股市对板块的取舍主要是围绕日本地震展开,钢铁、钢结构板块涨幅居前,现货市场也有人士认为钢市的拐点将会因日本这次地震的影响而到来。不排除有投机资金借助地震题材炒作钢铁等板块,但随着对于地震带来的影响冷静思考过后,市场很可能会继续恢复到理性审慎的状态中。

地震对钢市目前产生了两个反方向的影响:日本东北地区的钢厂受灾停产,导致矿石需求性下降,矿石价格开始下降;部分人士炒作灾后重建,期钢、电子盘反弹。资金对上述概念板块的炒作主要缘于日本地震的具体影响。其炒作逻辑为:受地震影响,日本多家钢企停产,这将导致铁矿石原材料加快下跌,而日本钢材出口量的下降也将导致钢价走高,这都将使国内钢企受益;钢结构建筑抗震性良好,国内钢结构制造商有望参与协助日本灾后重建,并且地震频发也将使得钢结构产业获得高度重视。而期钢、电子盘的反弹短期来看,涨价有炒作成分,正好契合了前期快速下跌后的要求。

市场主要围绕日本地震进行炒作,这很可能只是短期行为。预计市场将逐渐消化日本地震带来的影响,未来市场的主要焦点仍将重新回到国内的通胀形势和经济增长上。事实上,由于日本受灾钢厂短期内难以复产,据业内人士预测,未来6个月,铁矿石需求每个月将减少350万吨,焦煤减少170万吨,因此矿粉价格下降的观点比较合乎情理。然而在目前救援工作尚在进行的情况下,灾后重建的拉动作用不可能很快显现,炒作的水分太大,现货跟涨难度大。况且灾区的钢厂以生产薄板和中厚板为主,因此未来亚洲地区的板材价格有望上涨。而我国的建筑钢材由于抗震性能较差,估计出口日本的难度较大。

总体来看,日本此次地震对中国钢铁的生存环境还是构成一定的正面影响,对宝钢、武钢等高附加值产品占比高的钢企利好程度偏大。如果日本地震对当地钢厂产量形成影响成为事实,那么高端钢材维持高价,甚至涨价,也是顺理成章的事情。但武钢股份董秘处近日表示,公司短期内不会再上调硅钢价格,’估计日本地震对我国钢铁行业很大程度上只是心理预期的影响。’可见其价格主要仍受国内市场环境的制约。

不过,日本地震对钢铁行业的影响仍值得引起我们的重视。从短期来看,其国内消费将减少,但也给其出口目的地相关企业可能增加机会。另外由于其对铁矿石和废钢需求的减少,铁矿石和废钢价格可能回落,但由于其废钢出口受到影响,对国际废钢价格有一定影响;从中长期看,灾后重建将需要大量钢材,且一些制造业复工后也势必加快生产,从而可能造成一定期内需求激增,加大钢价的波动。另外,由于其地震后废钢资源大增,对国际废钢价格也将产生一定的影响。因此,对我国钢铁市场而言,无论是短期,还是中长期,无论是日本,还是在中国或相关国家和地区,都要关注日本钢铁企业不能满足的下游需求的缺口的机会。
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